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智通财经APP获悉，中信证券(600030)发布商讨报告称，2023Q2以及618大促，好意思妆行业旯旮复苏态势明确，各公司领会链接分化，经前期调养后要点个股估值渐有招引力；金银珠宝销售在金价上行、工艺跳动、悦己需求重生的大布景下连接高景气度，优质龙头开店提速；前锋小商品垂直连锁受益于线下场景放开，内生收复、外延彭胀双开动，向下承载高性价比需求，进取有弹性。

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中信证券主要不雅点如下：

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2023H1，慈祥复苏、捏续分化。

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据国度统计局显现，2023年5月，名额以上化妆品零卖额同比+11.7%；2023年1-5月，名额以上化妆品零卖额累计同比+9.7%。据魔镜市集谍报数据，淘系好意思妆减轻，2023M1-M5，淘系好意思妆销售额同比-13.0%；据蝉姆妈、聚标志数据，抖音好意思妆连接正增长，2023H1抖音好意思妆销售额同比+69.0%。

2023年618大促：好意思妆行业举座增速放缓，优质公司逆势高增。

字据星图数据微信公众号、果集·飞瓜数据抖音版，详细类电商(天猫+京东+拼多多)+点淘2023 年好意思容护肤总销售额406 亿元，同比约-1%(2022 年数据口径为天猫+京东+拼多多)；抖音好意思妆GMV冲突150亿元，同比约+69%。部分公司发布618销售战报：

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1)巨子生物：风口赛说念+营销闭环，618销售逆势高增，可复好意思品牌线上全渠说念GMV同比增长卓越165%，可丽金品牌线上全渠说念GMV同比增长卓越70%；

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2)珀莱雅(603605)：大单品红利捏续开释，多品牌矩阵考证成型，着手上风进一步扩大。珀莱雅主品牌天猫&抖音双渠说念GMV均同增80%+；

3)上海家化(600315)：营销加力，家具推新，全渠说念全品牌同比增长34%。

奢靡市集总体领会欠安，医好意思化妆品行业估值下滑。

A股方面，中信证券商讨部奢靡产业笼罩的农林牧渔、食物饮料、轻工制造、纺织服装、交易零卖、社会就业六大行业2023岁首至6月末平均跌幅4.6%，跑输沿途A股17.9pcts。2023年以来医好意思化妆品板块涨跌幅跑输奢靡行业平均水平，估值下滑。2023岁首至2023年6月末，医好意思化妆品行业跌幅约18%，跑输奢靡行业平均水平，2023年PE水平下滑至约34倍。

好意思妆估值渐有招引力，行业旯旮复苏、龙头捏续成长可支捏现时估值。

详细筹商中国好意思妆发展阶段、龙头增速，咱们觉得行业旯旮复苏、龙头捏续成长可支捏现时估值。

风险身分：

医疗好意思容、护肤品为典型可选奢靡品，若住户奢靡意愿和奢靡信心疲软或对行业内公司形成负面影响。疫后复苏的力度、捏续性等或低于预期。监管计策若超预期变化，可能导致部分子行业和企业增速相应放缓。家具研发或获批历程不足预期，对企业运筹帷幄功绩产生负面影响。

投资策略：

1)好意思妆需求端和供给端均处于旯旮好转通说念，估值已较充分反应现时行业靠近的机遇和挑战。

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干线一：推选因详细才能杰出或现时处于变革成绩期的公司。

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干线二：推选阶段性调养，股价对利空反应较为充分，基本面有望旯旮好转的公司。

干线三：提出择机布局卡位风口赛说念、时代上风杰出，增长细腻，但股价受解禁等非基本面身分影响的公司。

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干线四：推选新兴防晒剂正处产能应用率爬坡周期，并积极向个护原料鸿沟拓展、成漫空间广袤的公司。

2)医好意思行业保捏较快增长，优质龙头增速远高于行业；

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3)金银珠宝连锁在金价上行、工艺跳动、荟萃度提高的大布景下连接高景气度北京赛车捕鱼。